Cadastrar o produto: Ação 188
Cadastrar o serviço: Ação 187
Lançar o orçamento (DAV/DAV’os): Ação 130
Lançar a nota fiscal: Ação 129
Emitir o boleto e a remessa: Ação 72
Processar o retorno da remessa: Ação 66
1 - Deve ser cadastro o destinatário do orçamento/nota através do Cadastro de Cliente: Acessar a ação 195 ou Cadastros -> Clientes Fornecedores -> Clientes.
2 - Deve ser cadastro o produto que será inserido no orçamento/nota através do Cadastro do Produto: Acessar a ação 188 ou Cadastros -> Produtos Serviços -> Produtos.
3 - Caso o orçamento/nota tenha serviço deve ser cadastrado o mesmo através da Ação 187 ou Cadastros -> Produtos Serviços -> Serviços.
4 - Após realizar o cadastro de clientes, produtos e serviços, deve ser feito o lançamento do Orçamento (DAV/DAV’os) através da ação 130 ou Estoque -> Documento Auxiliar de Venda.
5 - Após lançar o orçamento, deve-se acessar a ação 129 ou Estoque -> Nota Fiscal de Saída, onde pode ser importado o orçamento, ou então efetuado o lançamento manualmente.
6 - Após a emissão da nota, se for finalizada com o pagamento à vista, o valor irá para o Caixa do usuário, ou se for lançado o valor no cartão, ficará aberto para ser compensado. Quando o tipo de pagamento for “a prazo”, irá abrir a tela pra informar o banco, o tipo de cobrança e as parcelas. Em seguida, a nota será emitida e irá abrir a tela para imprimir os boletos bancários, onde será necessário apenas informar o número do convênio, onde o sistema irá gerar o nosso número, e o PDF dos boletos para serem impressos.
- Boletos Nota.png (8.29 KiB) Viewed 2337 times
7 - Na ação 72 é possível reimprimir os boletos é também nessa tela que é feito a geração da remessa para enviar os boletos para o banco. Deve ser clicado no botão “Borderô”, onde irá gerar o arquivo de remessa com os títulos que foram selecionados.
8 - Após gerar a remessa, a mesma deve ser enviada pelo banco através do App. Quando o banco enviar o retorno com os títulos que devem ser pagos, deve ser acessada a ação 66. Informando o convênio e selecionado o arquivo no campo “arquivo”, onde irá listar os títulos que foram pagos, após clicar em “processar”, o sistema irá fazer a baixa dos títulos no sistema e o valor irá entrar no caixa da empresa.